פרוייקטים שעשינו מאז שנת 2005 

 

בין לקוחותינו תמצאו - כמעט את כל הבנקים בישראל , מנהלי הסדר, חברות ביטוח , קרנות פנסיה קופות גמל סוכנים פרטיים ויועצים מהגדולים והמובילים בשוק ההון וחסכון ארוך טווח בישראל.

מנורה מבטחים 

פיתוח מערכת שיווק למנורה מבטחים פנסיה מעל 300 משווקים ישירים - אינטגרציה מלאה עם מערכות התפעול עד כדי הפקה אוטומטית בפנסיה ובגמל כולל מערכות הבנקים . שליפה של נתוני הלקוח ממחשבי מנורה בעת הפגישה . 

 בנק לאומי

ליווי בהקמת מערך הייעוץ של בנק לאומי - מערכת דרוג קופות גמל ופנסיה , בניית מודול בדיקת צרכים ומערכת ייעוץ פנסיוני למומחי הייעוץ בבנק . מערכת שיווקית ומערכת ייעוץ כוללת .  

בנק אגוד ייעוץ פנסיוני

מערכת ייעוץ פנסיוני - אינטגרציה למערכות הבנק . ישמש את כל יועצי הבנק .ממשק למערכת דרוג קופות גמל ופנסיה . בתכנון ממשק למסלקה והפקה אוטומטית לייצרנים . 

מיטב דש - גמל ופנסיה

פיתוח מערכת שיווק לסוכני ומשווקים ישירים , מערכת ייעוץ מלאה השוואות לכל היצרנים בשוק . 

בנק מזרחי טפחות ייעוץ פנסיוני

מערכת ייעוץ פנסיוני - אינטגרציה למערכות הבנק . ישמש את כל יועצי הבנק .ממשק למערכת דרוג קופות גמל ופנסיה . בתכנון ממשק למסלקה והפקה אוטומטית לייצרנים .