אזור אישי - הדגמה 

       תיק פנסיוני - מעקב תשואות - הרכב התיק ורמת הסיכון -  תיק ביטוחי 

  • בלחיצה על כפתור הכניסה תתבקש למלא את מספר תעודת הזהות שלך ומספר הטלפון הסלולרי . 

  • לאחר בקשה לכניסה ישלך אליך קוד אימות יש להקלידו ותכנס לאזור האישי שלך . 

  • באזור האישי תוכל להפיק דוח על התיק הפנסיוני שלך שכולל את הפרטים הבאים:

  • כמה חסכתי עד היום בכל תוכניות הפנסיה , הביטוח הגמל וההשתלמות.

  • כמה אני יחסוך עד גיל פרישה עם הפקדות וללא הפקדות . 

  • כמה קצבת זקנה אני אקבל בגיל פרישה .

  • מה קצבת הנכות או אכ"ע במקרה של נכות .

  • כמה יקבלו השארים אחרי - סכום חד פעמי בניכוי הלוואות .

  • כמה יקבלו השאירים אחראי - אלמנה , יתומים, הורה נתמך .

  • איך החסכון שלי מתפלג לפי שכבות מס עד היום . 

  • כמה כספי פיצויים צברתי עד היום מכל המעסיקים שלי . 

  • איזה כיסויים ביטוחיים יש לי (חיים , אלמנטרי, דירה , רכבים בריאות ועוד) 

  • מה התשואות שהשגתי על החסכון שלי בכל מוצר. 

  • מה הרכב ההשקעות בתיק הפנסיוני שלי ורמת חשיפות הסיכון . 

  • מי המוטבים בכל מוצר פנסיוני , גמל ביטוח והשתלמות.
    בקיצור אם ברצונך לקבל דוח כל מה שיש לך זה הרגע ....


    התהליך מאובטח באמצעות הזדהות כפולה .